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Consulenza investimenti
Consulenza agli investimenti
La giusta combinazione.
Dopo aver individuato le specifiche esigenze in termini di allocazione del risparmio, la consulenza agli investimenti permette di avere un rapporto diretto e personalizzato con il team di analisti.
Tale consulenza si articola attraverso:
- Analisi del portafoglio esistente
- Individuazione del corretto profilo rischio/rendimento
- Predisposizione di portafogli modello personalizzati
- Movimentazioni suggerite attraverso comunicazioni in tempo reale
- Monitoraggio settimanale sull’andamento del portafoglio modello personalizzato
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